根据群智咨询(Sigmaintell)《全球平板电脑面板出货及供应链追踪报告》数据，上半年全球平板电脑面板出货约1.3亿片，同比微增约0.5%，基本与去年同期持平，其中二季度出货量约7000万片，同比增长约3.9%。二季度需求虽强势恢复，但主要需求来自华南代理商及类平板客户需求，随着即将迎来以苹果(AAPL.US)为首的终端新品密集发布，下半年品牌客户需求有望增长，预计全年平板电脑面板出货约2.6亿片，基本与去年持平。

华南等非品牌客户需求持续强劲，品牌客户需求依旧低迷

(资料图)

虽然二季度平板电脑显示面板出货同环比提升，但从不同客户市场来看，发展趋势差异显著，群智咨询(Sigmaintell)数据显示，今年上半年主流品牌面板需求约5777万片，同比下降约13.8%，连续出现两个季度同环比下降。而其它非品牌客户面板需求约7130万片，同比增长约16.3%，其中二季度同比上涨约23.7%。

具体原因分析：

品牌客户：近年来主流商用及家庭消费市场始终受较为疲软的经济环境影响，品牌持续优先考虑严控库存，降低运营压力，进而减少面板采购。预计2023年下半年情况会随着即将迎来的终端新品密集发布期，而有所改善。

类平板客户：在多行业信息化智能化的发展驱使下，人机交互界面等类平板应用需求增加，导致华南客户玻璃(Cell)形态面板需求旺盛，受AI带来的技术革命进一步影响，这一增长趋势预计将在未来几年延续。

技术结构稳固，a-Si仍占据主导，尺寸结构呈现两级分化

面板技术中LCD a-Si仍然占据主导地位，今年上半年其出货占比提升至89%，同比提升约2个百分点。尺寸结构呈现两级分化，10寸以下及12寸以上产品占比有所提升，其成长原动力分别来自华南白牌市场和国内主流品牌产品发布。具体分析如下：

面板技术方面，LCD出货占据绝对主导，二季度平板市场出货量6922万片，同比提升约4%，其中a-Si作为主导背板技术，已占据近九成市场，并在今年上半年仍然呈现微涨趋势，而Oxide/LTPS技术虽具备低功耗、高刷新、高亮度优势，鉴于目前平板电脑品牌需求低迷，且消费终端价格敏感性较高，Oxide/LTPS需求增速放缓，上半年出货量市场占有率始终在10%以下。平板电脑市场，OLED面板上半年出货约171万片，同比下降约16.1%，市场份额仅占1.3%，随着苹果2024年高阶iPad采用OLED面板后，全球OLED技术在平板电脑市场的渗透率将快速走高。

尺寸结构方面，2023年平板电脑面板尺寸在两个方向出现增长趋势，二季度10寸以下面板出货量3191万片，同比提升约12%，其中Cell形态出货占比约87%，这一形态和尺寸段面板主要流向华南白牌市场，面板最终广泛应用于智能音箱等类平板终端产品。同时二季度12寸以上面板出货315万片，同比增长约41%，其中主流品牌占比约83%，该尺寸段成长主要源于国内华为、小米、OPPO等品牌今年上半年相继推出主打办公教育应用为主的平板电脑产品，以12寸以上16：10显示配置为主，目标替代原有笔记本分类下上网本及Chromebook等市场。

京东方(BOE)仍为市场龙头，惠科(HKC)发展迅速

2023年上半年全球平板电脑面板出货量约为1.29亿片，其中TOP三厂商出货约0.97亿片。京东方(BOE)、群创光电(Innolux)仍然引领市场、瀚宇彩晶(HSD)在第二季度跃居出货第三。

京东方(BOE)2023年上半年全球平板电脑面板出货量约6102万片，其中二季度出货3200万片，出货份额持续引领全球。作为一直以来的显示面板龙头，依靠强大的产能优势和丰富的尺寸结构，同时分别占据着平板电脑主流品牌市场及华南白牌市场第一份额。目前二季度京东方(BOE)市场占有率达45.7%，在几乎所有品牌客户的面板供应中占据前二位置，同时逐步与荣耀等多个国内品牌深化合作，进一步实现产品价值链延伸。

群创光电(Innolux)上半年以约2356万片的出货量位列第二，其华南白牌市场出货比重达69%，产品主要以玻璃(Cell)形态出货，得益于旗下群志光电、群丰骏等多个销售子公司深耕华南市场，以及这些公司在汽车、医疗、家电、金融等多个领域的客户渠道积累，使其平板电脑显示面板具备丰富的应用出货途径，其主力尺寸以6.95寸及10.1寸为主，同时今年上半年也成功利用其10.36寸产品导入华为、OPPO等多个大客户项目。

另外，瀚宇彩晶(HSD)同样借助其在华南渠道的布局优势，在二季度实现791万片出货，同比提升23%，环比提升94%，单季度成功超过LGD跃居出货第三位置，出货产品主要以其5代线产出的7寸、8寸及10.51寸面板为主

大陆面板厂惠科(HKC)依托G8.6代高世代线的优势，正逐步提升自身在平板显示市场的地位，其市占率已成功从2022年二季度的2%提升至目前7%，并仍有望通过高世代线的规模切数优势，以及逐步在市场中积累的产品经验，在未来与品牌大客户合作中取得突破，进一步提升市场份额。

迎合多元需求，提前规划面板尺寸，OLED市场渗透率2028年有望达20%

在平板电脑诞生伊始，依托于手机移动软件生态，主要服务于家庭娱乐终端场景，但随着多年的产品演化，尤其是应用生态的丰富，以及触控操作在用户群体中不断普及，平板显示相关的衍生应用场景层出不穷。尤其是近两年，一方面从Win11平台开始尝试搭建与Android平台的软件桥梁，头部品牌推广PC终端与移动终端协同的产品生态;另一方面互联网及AI开始进一步刺激工业、医疗、金融等领域的设备升级，平板电脑显示将继续面临多元化发展需求。未来平板电脑显示面板生产将逐步以8代线为主，市场主力尺寸仍在过渡阶段，面板厂可重点关注其终端应用尺寸大(办公、教育)小(工控、医疗)两个发展趋势，提前布局产品规划。

另外苹果即将对下一代iPad产品显示组件更换为OLED面板，并将引发自上而下的技术迭代潮流，而同时得益于折叠手机的技术积累，未来折叠平板电脑产品预计也将快速问世，今年OLED面板渗透率虽不足2%，但明年渗透率预计将超过5%，同时2028年有望达到20%，各面板厂家需要提前为这一迭代趋势提前做好产品及技术储备。